Gestion de patrimoine définition

Informer, Conseiller, Accompagner

Le conseil en gestion de patrimoine consiste à créer, dynamiser, organiser et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. Ainsi j’accompagne mes clients dans l’élaboration de leur projets de vie. Que se soit pour créer ou optimiser du capital ou du patrimoine, ou pour le protéger, et le transmettre dans les meilleures conditions.

Ma mission principale consiste à écouter mes clients et futurs clients. Tout cela afin de leur permettre via une analyse précise, de bénéficier du meilleur effet de levier.

Vous avez des interrogations légitimes !

Vous avez un projet et vous ne savez pas comment faire ? Quelles solutions exitent ? Quels sont les pièges à éviter ? Quelles sont les précautions à prendre ? Quelles sont les références en matière de taux, de garanties, d’assurances, de rendement, d’emplacement, de… ?

Finalement, que vous soyez désireux de préparer l’avenir de vos enfants, de vous constituer un patrimoine, ou de dynamiser un capital. Ce sont autant de questions que tout un chacun est amené à ce poser !

Ainsi je mets tout en œuvre, pour vous faire bénéficier de mon expertise et de ma connaissance. Trouver la solution la plus adaptée et la plus efficace pour vous, au regard de votre situation particulière.

Le conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans vos projets de vie…

Lors d’un entretien dit bilan, nous ferons ensemble le point sur votre situation patrimoniale, c’est à dire sur ce que vous avez déjà mis en place. Nous définirons clairement vos objectifs, mais aussi l’épargne que vous souhaitez consacrer à ce projet.

J’interviens sur divers axe, qui ne sont au final que les préocupation majeurs des contribuables.

  1. préparer votre retraite
  2. dynamiser vos capitaux
  3. réduire vos impôts
  4. definir une stratégie à court, moyen et long terme pour votre épagne
  5. prévoir et transmettre dans les meilleures conditions

Nous aurons alors l’opportunité de nous revoir quelques jours plus tard pour que je vous explique quel est la solution la plus adaptée à votre situation.

… Et cela jusqu’au terme de votre projet

Une fois que nous nous sommes d’accord sur le principe, je suis aussi, évidemment, force de proposition et de suggestion pour vous accompagner dans la mise en place de la solution précaunisée.

Ainsi j’accompagne mes clients dans le suivi de leurs projets et la mise en place. Je veille aussi à ce que les partenaires respect les clauses contractuelles.

Et par la suite nous suivrons chaque année l’efficacité des solutions mise en place. Nous adapterons les choix, si nécessaire, aux évolutions législatives, mais aussi de votre situations familiale et/ou professionnelle.

C’est ainsi que nous réaliserons les arbitrages necessaires à la construction d’un patrimoine pérenne.

Damien PATOZ, conseiller en gestion de patrimoine à votre service.




The simplest way to manage projects out there