Et vous ne savez pas par où commencer ! Vous manquez de temps et/ou d’informations pour finaliser ce projet patrimonial.

Il est temps de contacter un spécialiste. En effet, la sensibilité des questions patrimoniales, le service, la complexité des situations ainsi que la diversité des solutions d’investissements, impliquent d’être accompagné par un professionnel spécialisé et aguerri.

Vous souhaitez une relation de confiance, et de proximité,ainsi qu’une information claire et pédagogique. Je suis à votre service.

La sensibilité des questions patrimoniales, le service, la complexité des situations ainsi que la diversité des solutions d’investissements, impliquent d’être accompagné par un professionnel spécialisé et aguerri.

Nous analyserons préalablement l’ensemble de votre projet et de votre situation afin de définir la mécanique la plus adaptée pour atteindre vos objectifs.

Votre projet pourra ainsi voir le jour dans les conditions fiscales et patrimoniales totalement adaptées à votre situation globale.

Je mets mes compétences au service de votre projet !

D’abord, j’ai travaillé plusieurs années dans la qualité de service client et fournisseur. Ensuite, j’ai validé la formation de conseiller en gestion de patrimoine, auprès de l’organisme Juriscampus.

J’ai ainsi acquis de solides compétences techniques, nécessaires à toute analyse fiscale et patrimoniale. Cela m’a aussi permis d’améliorer mon sens de l’écoute afin de bien comprendre les besoins, les préoccupations et angoisses de chacun mes clients et prospects.

Grâce à mes partenaires et par volonté personnelle, je suis régulièrement des formations continues exigeantes. Cela me permet d’actualiser mes connaissances réglementaires, et parfaire mon expertise.

Les fondements d’une relation privilégiée

Je m’engage totalement à vous faire bénéficier de mes connaissances.

Je favorise autant que possible une collaboration à long terme, fondée le dialogue et la confiance, et aussi sur l’écoute, l’éthique, et la proximité.

Vous avez des horaires changeant, je m’adapte à votre situation et me rend disponible. Cela m’a permis de fonder des relations durables avec mes clients, au fil des années.

Cela me permet aujourd’hui d’apporter un service d’assistance à domicile pour tout un chacun.

Vous avez des questions, un doute ?

Ne restez pas sans réponse et avançons ensemble.

Je serai alors en mesure, dans un premier temps, de vous rencontrer, et de expliquer ce que je fais, ma méthode et ce que cela vous apporte.

Nous pourrons alors prendre le temps nécessaire pour travailler et nous projeter, sur la solution la plus adaptée à votre situation, et je vous accompagne dans sa mise en place.

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