Vous manquez de temps et/ou d’informations pour finaliser votre projet patrimonial. Il est temps peut être temps de contacter un spécialiste. En effet, la sensibilité des questions patrimoniales, le service, la complexité des situations ainsi que la diversité des solutions d’investissements, impliquent d’être accompagné par un professionnel spécialisé et aguerri.
Vous souhaitez une relation de confiance, et de proximité, ainsi qu’une information claire et pédagogique.
Je suis à votre service.
La sensibilité des questions patrimoniales, le service, la complexité des situations ainsi que la diversité des solutions d’investissements, impliquent d’être accompagné par un professionnel spécialisé et aguerri.
Nous analyserons préalablement l’ensemble de votre projet et de votre situation afin de définir la mécanique la plus adaptée pour atteindre vos objectifs. Votre projet pourra ainsi voir le jour dans les conditions fiscales et patrimoniales totalement adaptées à votre situation globale.
Je vous propose mon expertise et mes connaissance en matière de choix de solutions financières et immobilières. Ensuite je je vous accompagne à chaque étape du processus de mise en place de la solution définie.
Je mets mes compétences au service de votre projet !
D’abord, j’ai travaillé plusieurs années dans la qualité de service client et fournisseur. Ensuite, j’ai validé la formation de conseiller en gestion de patrimoine, auprès de l’organisme Juriscampus.
J’ai ainsi acquis de solides compétences techniques, nécessaires à toute analyse fiscale et patrimoniale. Cela m’a aussi permis d’améliorer mon sens de l’écoute afin de bien comprendre les besoins, les préoccupations et angoisses de chacun mes clients et prospects.
Grâce à mes nombreux partenaires, je me forme régulièrement. Cela me permet d’actualiser mes connaissances réglementaires, et parfaire mon expertise.
Vous avez des questions ?
Ne restez pas sans réponse et avançons ensemble. Je suis en mesure, de vous expliquer ma méthode de travail et ce que cela vous apporte. Nous prendrons alors le temps nécessaire pour définir la solution la plus adaptée à votre situation. Je vous accompagne bien sûr dans sa mise en place. Quel est le rôle de votre conseiller fiscale & patrimonial à Mulhouse Qui suis-je ? Je propose aux entrepreneurs et chefs d’entreprises de réaliser un audit de de leurs contrats d’assurances obligatoires et facultatives pour en optimiser garanties et les coûts. J’accompagne également ces même entreprises dans l’optimisation de leur trésorerie ou encore la mise en place d’accord d’épargne salariale.
Ce qu’ils en pensent !
Voici les témoignages type de certains que mes plus fidèles clients auraient pu me transmettre, cela reflète leurs situations, leurs besoins et préoccupations pour leurs projets patrimoniaux et les solutions qu’ils auraient probablement appréciés…
Portrait de Luc SATION
Je reprends l’exploitation viticole avec mes parents et je ne comprenais pas les contrats d’épargne salariale mis en place ainsi que les contrats de prévoyance nécessaire en tant qu’indépendant. Après des explications claires j’ai transféré mes contrats.
Luc Sation
Colmar
Suite à un important héritage laissé par mes grands-parents je voulais savoir comment placer et investir compte tenu de ma situation personnelle compliquée
Eric Hésotte
Rouffach
Je suis salarié frontalier en Suisse, je gagne bien ma vie et je dois m’acquitter de plus de 4000 € d’impôts annuel. Je souhaitais trouver une solution d’optimisation efficace, pérenne et utile.
Alain Terieur
Saint Louis
Je suis infirmière libérale et suite à un audit de mes contrats de retraite et prévoyance, j’ai constaté de grande disparité de coûts à garantie équivalentes pour mes contrats.
Lou Ange
Cernay
Définissez votre profil investisseur en répondant à quelques questions.
Ensuite laissez moi vos coordonnées pour avancer
Quel investisseur êtes vous ?
Connaître son profil investisseur permet de choisir ses placements financiers selon ses objectifs, ses connaissances, mais aussi en tenant compte de sa tolérance au risque.
