Diagnostic patrimonial indispensable à toute démarche de gestion de patrimoine

Analyser pour mieux optimiser !

Bilan de situation

Pour la plupart d’entre nous, faire fructifier son patrimoine n’est pas une chose aisée. Les nombreux choix de placements ou d’investissements et leur complexité rendent difficile la décision finale. De plus la complexité réglementaire nécessite de nombreuses connaissances, des informations régulières et du temps !

C’est pourquoi le conseiller en gestion de patrimoine vous aide dans cette prise de décision, et vous accompagne pour créer, dynamiser, organiser, protéger et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions financières, fiscales et sociales.

Mon rôle consiste à rencontrer depuis plusieurs années déjà, des personnes désireuses de comprendre et d’organiser, leur situation financière. Et aussi de bénéficier d’informations et de conseils, pour élaborer de leur projet de vie.

Ensuite lorsque le besoin s’en fait sentir, je vous accompagnerai pour transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions civiles et fiscales.

L’indépendance à votre service

Indépendance

L’indépendance d’un conseiller, est une garantie d’impartialité, et lui permet d’évaluer l’ensemble des placements et investissements du marché, de les sélectionner, et de ne proposer que les plus adéquats au profil de ses clients et de leurs besoins.

Conseils & accompagnement

Que vous souhaitiez créer ou optimiser, un capital ou votre patrimoine, ou vous protéger des aléas de la vie, je vous accompagne pour prendre les décisions les plus adaptées à votre situation personnelle, et à mettre en œuvre les solutions préconiser pour bénéficier du meilleur effet de levier.

Confiance

La collaboration avec un conseiller en qui vous avez confiance et qui possède l’expérience et les connaissances sur lesquels vous pouvez compter, vous permettra de prendre des décisions, concernant votre épargne et vos assurances, en toute quiétude.

Transparence

Dans un relation de conseil, l’aspect commercial persiste. Pour obtenir la tranquillité d’esprit qui amène à la sécurité financière et renforcer la confiance, mes gains sont clairs et transparents.

Pour bien optimiser son patrimoine,

Quel que soit vos projets, que vous souhaitiez;

Toutes ces questions, nécessitent de bien comprendre votre situation particulière pour apporter les solutions adaptées.


L’explication du rôle du conseiller en gestion de patrimoine.

Emmanuel LECHYPRE célèbre économiste sur BFMTV, a expliqué lors d’une intervention sur le plateau, le métier et le rôle du conseiller en gestion de patrimoine. Cette explication simple et rationnelle vous permettra de comprendre facilement le travail d’un conseiller en gestion de patrimoine.