Informer

Restez informer des possibilités d’agir à court moyen et long terme sur votre patrimoine privé et professionnels.

Je vous propose les nouvelles opportunités de placements et d’épargne en fonction de votre situation et de vos objectifs.

Pour cela parlons de votre projet .

Conseiller

Bénéficiez d’un conseil personnalisé établi à partir d’une analyse de votre situation privées et/ou professionnelle rigoureuse.

Cette analyse personnalisée permet de mieux vous connaître et comprendre vos besoins. 

Ainsi les solutions proposée et mise en œuvre sont totalement adaptées.

Accompagner

Bénéficiez d’un accompagnement et d’un suivi chronologique des étapes pour atteindre vos objectifs. 

L’accompagnement et le contrôle sont indispensables au bon fonctionnement des solutions mises en place. Quelques soit les évolutions, économique, législative, familiale, structurel de votre entreprise ou votre foyer.

Services aux particuliers
  • Conseil et analyse de votre situation patrimoniale et fiscale
  • Propositions de solutions adaptées à votre situation
  • Accompagnement et suivi des solutions financières et/ou immobilières dans le temps
Services aux professionnels
  • Audits et mise en concurrence d’assureurs pour vos contrats obligatoires et facultatifs
  • Toutes les solutions permettant d’optimiser la protection de votre entreprise et celles de vos salariés
  • Placement de trésorerie, épargne salariales pour optimisé les coûts

Informations économiques et fiscales

 Vous avez une interrogation, voici quelques informations utiles et nécessaires pour mieux  comprendre et appréhender l’actualité patrimoniale, et les évolutions réglementaires.

Avantage de souscrire une épargne retraite
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