Mon rôle consiste d’abord à informer les personnes que je rencontre, quant aux opportunités financières, économiques et fiscales permettant d’agir à court moyen et long termes sur son avenir patrimonial.

Le conseil personnalisé est établi suite à une analyse préalable rigoureuse, de la situation matrimoniale, financière et fiscale de chaque foyer. Ensuite, seulement, je personnalise les conseils, établi une stratégie, et défini une chronologie d’action à partir de votre situation globale et de vos envies et choix.

Suite à la mise en place de solutions d’optimisation financière et/ou fiscale, il est indispensable de s’assurer que les solutions mises en place sont toujours adaptées aux évolutions, familiales et réglementaires. Il est parfois nécessaire d’arbitrer au regard de l’évolution économique, législative et familiale de chaque foyer.