Conseiller en Gestion de Patrimoine dans le Haut-Rhin

Un coach patrimonial personnel en Alsace

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2014, j’accompagne les professions libérales, les frontaliers suisses et les cadres dirigeants du Haut-Rhin dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine

Prenons rendez vous dès maintenant.

Mon approche

Chaque profil a ses propres enjeux patrimoniaux.
Mon expertise s’adapte à votre situation personnelle et prend en compte vos objectifs

CONFIANCE

La confiance comme fondement de la relation client
La gestion de patrimoine repose avant tout sur une relation de confiance durable. Nos clients nous confient des décisions structurantes pour leur avenir personnel, familial et professionnel. Cette confiance se construit dans le temps, par la transparence, l’indépendance et la cohérence de nos recommandations.
Je place l’intérêt du client au centre de chaque stratégie patrimoniale, sans céder aux effets de mode.

ECOUTE

Une écoute exigeante et un accompagnement sur mesure
Chaque situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi j’accorde une importance primordiale à l’écoute, à la compréhension précise des projets, objectifs et contraintes propres de chaque client.
Accompagner durablement mes clients, être à leurs côtés à chaque étape de leur vie patrimoniale, construire avec eux leur propre stratégie, tel est mon approche.

PEDAGOGIE

Une pédagogie claire au service de décisions éclairées
Un bon conseil patrimonial ne se limite pas à proposer des solutions : il consiste aussi à rendre les choix compréhensibles. Nous attachons une grande importance à la pédagogie, afin que chaque client maîtrise les enjeux, les mécanismes et les conséquences de ses décisions patrimoniales.
Ma valeur ajoutée réside dans cette capacité à expliquer simplement des sujets complexes, pour permettre à chacun d’agir en toute connaissance de cause, avec sérénité et objectivité.

Gestion de patrimoine

Bilan patrimonial, profil investisseur, allocation d’actifs, architecture ouverte.
Construction d’une stratégie patrimoniale globale et cohérente.

Prévoyance & Santé

Protection en cas d’arrêt de travail, invalidité ou décès. Complémentaire santé adaptée. Protection essentielle des indépendants et professions libérales.

Transmission

Donation, assurance-vie, SCI, démembrement.
Anticipez la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches et optimiser la fiscalité successorale.

Fiscalité

Loi de finances 2026, déclaration d’impôts, déficit foncier, dispositifs Madelin.
Réduisez votre fiscalité par une stratégie sur-mesure et maîtrisée.

Préparation retraite

PER, assurance-vie, contrat Madelin, articulation avec la LPP suisse.
Anticipez et complétez vos revenus pour préserver votre niveau de vie.

Investissement immobilier

Dispositif Jeanbrun, LMNP, SCPI, démembrement, rénovation.
Le patrimoine immobilier au cœur d’une stratégie de revenus complémentaires durables.

À qui s’adressent mes services

Chaque profil a ses propres enjeux patrimoniaux. Mon expertise s’adapte à votre situation.

Depuis 15 ans, j’ai bâti mon expertise en accompagnant de nombreux profils d’investisseurs, en particulier les professions libérales, les cadres, les entrepreneurs et les frontaliers suisses, soumis à des règles spécifiques notamment en matière de retraite.

Cadres & TNS

Dirigeants, entrepreneurs PME, indépendants : protégez vos revenus avec la prévoyance Madelin, optimisez votre rémunération, et préparez la cession de votre activité.

Frontaliers suisses

Maîtrisez l’articulation entre les 3 piliers suisses (AVS, LPP, 3e pilier) et la fiscalité française. Optimisez votre retraite et la sortie de vos avoirs suisses au moment opportun.

Professions libérales

Médecins, chirurgiens, avocats, notaires, experts-comptables : optimisez votre fiscalité, anticipez votre retraite (CARMF, CARPIMKO, CNBF) et structurez votre patrimoine professionnel.

Zone d’intervention dans le Haut-Rhin (68)

Prenons rendez-vous

Je me déplace pour vous rencontrer dans tout le Haut-Rhin : Mulhouse, Colmar, Saint-Louis, Altkirch, Guebwiller, Cernay, Thann, Pulversheim et leurs alentours.

Pour les frontaliers suisses et les cadres mobiles, des rendez-vous en visioconférence sont également possibles.