Gestion de patrimoine : Construisez votre avenir avec un expert local !

Construisez, protégez, développez votre patrimoine avec un expert de proximité.

L’approche globale en gestion de patrimoine pour Tous vos projets

Depuis plus de 15 ans, Damien PATOZ, conseiller en gestion de patrimoine basé à Mulhouse dans le Haut-Rhin, accompagne particuliers, entrepreneurs, commerçants, professions libérales et salariés dans l’optimisation de leur patrimoine. Expert en gestion patrimoniale et en protection sociale, il met ainsi son expertise au service de ses clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers, fiscaux et familiaux.

Un accompagnement personnalisé pour optimiser votre patrimoine

La gestion de patrimoine est une discipline rigoureuse. Cela nécessite une approche et des conseils adaptés à chaque situation. Damien PATOZ propose toujours un accompagnement global qui prend en compte tous les aspects de votre situation, financière, fiscale et civile personnelle.

Un expert indépendant en gestion de patrimoine à Mulhouse

Multisim Patrimoine de Damien PATOZ, est une entreprise individuelle indépendante. Les conseils proposées sont impartiaux, objectifs et pédagogiques. Ainsi chaque solution est élaborée en fonction de vos intérêts directs de vos souhaits, et vos besoins.

Une expertise locale à Mulhouse et dans le Haut-Rhin

Basé à Mulhouse, Damien PATOZ intervient sur l’ensemble du Haut-Rhin et de la région Alsace pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux. Que vous soyez à Colmar, Saint-Louis, Guebwiller, Cernay et dans les environs, il se déplace pour vous rencontrer et prodiguer un accompagnement de proximité.

Son expertise locale est un véritable atout. Elle permet de mieux comprendre les spécificités fiscales et patrimoniales propres à la région. Grâce à cette connaissance, il peut proposer des solutions adaptées à votre situation géographique et à vos objectifs financiers.

Multisim Patrimoine conseil en gestion de patrimoine par Damien Patoz
Prévoir, anticiper et proteger sa famille

La prévoyance en gestion de patrimoine désigne une planification stratégique essentielle qui vise à anticiper et protéger vos biens et revenus futurs. Elle implique la mise en place de solutions financières, d’assurances, et de stratégies d’investissement pour garantir une sécurité financière à long terme.

Investir dans l’Immobilier

Investir dans l’immobilier au-delà de votre résidence principale représente une stratégie d’investissement résiliente, capable de résister aux fluctuations économiques et aux crises que nous traversons. Ce type d’investissement permet de diversifier votre patrimoine et d’obtenir des revenus passifs stables sur le long terme.

Préparer sa retraite

La retraite est une étape clé de la vie qui nécessite une planification financière et stratégique minutieuse pour garantir des revenus stables et suffisants après la fin de votre activité professionnelle.
Le plus important s’est de préserver votre sécurité financière tout au long de votre retraite, en prenant en compte vos besoins personnels, votre situation patrimoniale, et les évolutions économiques.

Optimiser sa Fiscalité et sa transmission

La fiscalité englobe l’ensemble des règles, des stratégies et des démarches liées à la gestion des impôts sur les biens et les revenus. Une gestion fiscale efficace est essentielle pour préserver et faire croître votre patrimoine au fil du temps..



Services & Solutions
en partenariat avec

Tout sur l’investissement immobilier
Astoria Courtage
Prévoyance financière
Bien choisir sa complémentaires santé permet de réduire les frais à sa charge lorsque le besoin s’en fait sentir.
Assurance chien & chats
APril
AXA
MMA
GAN
Primonial
AFER
ODDO
Abeille
SELENCIA
GENERALI
Cardif
Tout sur l’investissement immobilier

Avant toute chose, il est indispensable de faire le point de votre situation, de vos objectifs et de votre budget. Ensuite, seulement nous pourrons améliorer :

  • votre protection financière en cas d’incapacité de travail,
  • les garanties de votre contrat santé,
  • vos revenus futurs au moment de la retraite,

Eventuellement nous aurons selon l’horizon de votre objectif, de :

  • Optimiser votre épargne et vos placements.
  • Améliorer votre fiscalité.
  • Définir le meilleur investissement immobilier vous concernant.
  • Optimiser les coûts de vos assurances privées et professionnels.

J’interviens de Saint-Louis, à Sélestat, en passant par Mulhouse, Cernay, Guebwiller, Rouffach, Neuf-Brisach et Colmar. Je suis en mesure de me déplacer à La Bresse, le Thillot, Gérardmer, pour accompagner mes clients les plus éloigné.

Besoin d’information complémentaires

Ce qu’ils m’ont dit

Suite à un important héritage de mes grands-parents je voulais savoir comment placer et investir cette manne financière tout en protégeant mes enfants issus de deux mariages différents…

Eric Hésotte

Après avoir repris l’exploitation viticole de mes parents, je ne comprenais pas l’intérêts d’avoir des contrats d’épargne salariale ! De plus les contrats de santé & prévoyance collective nécessaire en tant que cheffe d’entreprise me semblait trop cher ou trop complexe.
J’ai beaucoup apprécié les explications claires et précises et posées de Damien…

Lou Ange

Frontalier en Suisse je suis satisfait d’avoir suivi les conseils de Damien en matière d’épargne de précaution et de fiscalité. Je suis beaucoup plus serein aujourd’hui avec mon budget !

Alain Terieur

Je suis infirmière libérale et suite à un audit de mes contrats de retraite et prévoyance, j’ai constaté de grande disparité de coûts à garantie équivalentes pour mes contrats.

Laure Dinateur
Retour en haut