Conseils & Patrimoine - Optimiser et protéger votre patrimoine privé et professionnel !

Informer

Restez informer des possibilités d’agir à court moyen et long terme sur votre patrimoine privé et professionnels.

Je vous propose les nouvelles opportunités de placements et d’épargne en fonction de votre situation et de vos objectifs.

Pour cela parlons de votre projet .

Conseiller

Bénéficiez d’un conseil personnalisé établi à partir d’une analyse de votre situation privées et/ou professionnelle rigoureuse.

Cette analyse personnalisée permet de mieux vous connaître et comprendre vos besoins.

Ainsi les solutions proposée et mise en œuvre sont totalement adaptées.

Accompagner

Bénéficiez d’un accompagnement et d’un suivi chronologique des étapes pour atteindre vos objectifs.

L’accompagnement et le contrôle sont indispensables au bon fonctionnement des solutions mises en place. Quelques soit les évolutions, économique, législative, familiale, structurel de votre entreprise ou votre foyer.

Pour les particuliers

Le conseil et l’analyse de votre situation patrimoniale et fiscale, et l’accompagnement dans la mise en place des solutions adaptées, qu’elles soient financières ou immobilières.

Pour les professionnels

Toutes les solutions permettant d’optimiser votre protection, celles de vos salariés, via la mise en concurrence d’assureurs pour vos contrats obligatoires et facultatifs, le placement de votre trésorerie, l’épargne vos salariés.

Informations économiques et fiscales

Vous avez une interrogation, voici quelques informations utiles et nécessaires pour mieux comprendre et appréhender l’actualité patrimoniale, et les évolutions réglementaires.