Services

Vous souhaitez mieux gérer votre épargne, comprendre vos contrats d’assurance, ou optimiser vos déclarations fiscales. Je propose mon assistance pour tous les aspects administratif et fiscaux de votre patrimoine privé.

Assistance administrative à domicile pour les particuliers à Mulhouse

Notre service à domicile vous permet d’obtenir mon expertise en matière de déclaration fiscale et tous mes conseils pour optimiser votre fiscalité. Ce service est facturé est éligible à un crédit d’impôt de 50%. Mon partenariat avec la maison des services à la personne, vous permet d’être créditer l’année suivante de 50% du prix de la prestation.

Optimiser votre complémentaire santé à la retraite, obtenez des conseils à domicile.
Optimiser votre complémentaire santé à la retraite, obtenez des conseils à domicile.

Pourquoi faire appel à un conseiller à domicile ?

En faisant appel à mes services, vous bénéficiez de l’expertise d’un professionnel de la gestion de patrimoine et d’un tarif privilégié.
En effet, que vous soyez redevable de l’impôt ou non, le crédit d’impôt vous est toujours reversé par l’état. Mes services à domicile couvrent tous vos besoins en matière de gestion administrative.

Ainsi vous pourrez obtenir,

– Assistance à la déclaration d’impôts,
– Réalisation d’un bilan de votre patrimoine
– Explications pédagogiques de votre organisation financière.
– Optimisation de vos placements, de vos investissements,
– Amélioration des garanties et tarifs de vos contrats d’assurances, pour votre prévoyance individuelle ou votre complémentaire santé, ou encore que vous désiriez améliorer la prise en charge de votre animal de compagnie.

Demander à bénéficier d’une assistance à domicile pour vos projets, d’assurance, d’épargne, de fiscalité, de prévoyance et santé.
L'assistance administrative et fiscale à domicile
L’assistance administrative et fiscale à domicile

L’avantage de mon service à domicile

Notre service à domicile vous offre de nombreux avantages.
Tout d’abord, nous apportons une relation de proximité et une approche humaine. Nos services sont éligibles au crédit d’impôt, ce qui réduit de 50% les honoraires facturés.
De plus, notre préoccupation principale est de répondre à vos attentes, qu’elles soient directes ou indirectes.
Nous vous alertons également sur des points de vigilance dont vous n’auriez pas connaissance.
Nous privilégions les échanges en face à face, physique, et nous ne proposons nos services qu’à votre domicile.
Notre formation en gestion de patrimoine, ainsi que nos partenaires, nous permettent d’appliquer les nouvelles lois en vigueur et d’offrir un service professionnel chez vous.

En conclusion

Notre assistance à domicile vous permet de bénéficier d’une prestation professionnelle à moitié prix.

Nous avons à cœur de créer des liens forts et durables avec nos clients et de répondre aux besoins des personnes les plus isolées, ou de celles qui n’ont pas accès aux services de l’État pendant leur temps de repos.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos services d’assistance financière à domicile à Mulhouse. Nous sommes là pour vous aider à optimiser votre patrimoine et à préparer vos projets futurs.

Quel profil investisseur avez-vous ?

L'échelle de risque financier permet de définir votre profil investisseur.

Définir et connaître votre profil investisseur vous permet de mieux choisir vos placements financiers et investissements en fonction de votre psychologie et de vos objectifs, de vos connaissances, mais aussi en tenant compte de votre tolérance face à certain risques.

Pour les expatriés

Vous ne vivez plus en France mais une partie de votre patrimoine y réside. Vous avez besoin d’un accompagnement pour votre gestion.

Mariage & Divorce

Malheureusement la vie implique des mariages et des divorces, outre la gestion civil, comment organiser votre épargne et votre fiscalité suite à de tel événement ?

Epargnez pour vos enfants

Mettez en place une épargne dynamique pour vos enfants mineurs pour leur faciliter le démarrage dans la vie active.

Investir dans l’immobilier

Chacun d’entre nous souhaite acquérir un bien immobilier pour y vivre, pour le louer et avoir des revenus complémentaires, ou pour faire fructifier une épargne…

investir à plusieurs

SCI à L’IR ou à l’IS, SARL de famille, comment organiser au mieux vos projets d’investissements en fonction de vos projets.

Confiance

Toute relation commerciale doit pouvoir s’établir en pleine confiance, c’est pourquoi il n’y aura jamais d’échange financier entre vous et moi. Seul le tiers de confiance manipule les fonds.

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